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Clientes
0
Carteira emitida do mês por ramo
Carteira hoje
Todo cadastro criado como Possível cliente (lead) entra automaticamente em Novas oportunidades. Ao chegar em Emitido, ele vira cliente ativo da carteira.
Período de emissão:até
Comissão por corretor no período
—
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Ponto da equipe
Funcionário
Entrada
Saída almoço
Volta almoço
Saída
Saldo
Folha de ponto mensal
Dia
Entrada
Saída alm.
Volta alm.
Saída
Horas trab.
Ocorrências
HE
Débito
Visão mensal da equipe
Horas devedoras por funcionário
Carregando…
Horas extras aprovadas por funcionário
Carregando…
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Locais permitidos para bater o ponto
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Escolha o filtro no cartão e baixe o PDF. Todo relatório traz um resumo no topo, a tabela com os totais e a data em que foi gerado.
Carteira e vendas
Carteira de clientes
Todas as apólices com ramo, seguradora, prêmio, vigência e responsável.
Resumo por status, prêmio total e comissão.
Funil de vendas
Leads e propostas em cada etapa, com prêmio e comissão estimados.
Quantidade e valor por etapa.
Desempenho dos corretores
Equipe inteira ou um corretor só, com apólices, prêmio e comissão líquida.
Ranking da equipe e uma página por corretor.
Período de emissão
Pagamento de comissão
Fechamento do período: quanto cada corretor recebe, já descontados os estornos.
Resumo por corretor, cada apólice emitida no período (cliente, ramo, seguradora, apólice, prêmio, % e comissão) e os estornos.
Período de emissão
Renovações e cobrança
Vigências a vencer
Apólices que terminam no prazo escolhido, da mais urgente para a menos urgente.
Dias restantes, prêmio e comissão em risco.
Renovações (RPC)
Apólices a renovar no prazo escolhido, com contato do cliente para a ligação.
Também lista perdidos e cancelados.
Renovações C
A base importada de Renovações C, separada da carteira.
Prêmio líquido e comissão de cada renovação.
Data da renovação
Parcelas do Preventivo
Parcelas em atraso, a vencer, pagas e de seguros cancelados.
Valor em atraso, a vencer e recebido.
Contas a pagar
Contas do escritório
Aluguel, fornecedores e demais contas, por vencimento, com o que está pago, a vencer e em atraso.
Resumo, total por categoria e a lista de contas agrupada por categoria.
Período de vencimento
Folha de pagamento
A folha do mês: salário, comissão e total de cada pessoa, com o que já foi pago.
Administrativo e corretores em tabelas separadas, com comparação com o mês anterior.
Base separada da carteira: as renovações importadas por planilha ficam só aqui e não aparecem em Clientes.
Dia
Nome
Ramo
Seguradora
%
Líquido
Comissão
Pagamento
Andamento
Responsável
Parcelas avulsas, sem vínculo com a carteira de clientes. Única ligação: ao pagar a penúltima parcela, se o CPF ou a apólice estiver na carteira, o cliente é marcado como Renovação pendente (RPC). Crie uma por vez ou importe uma planilha.
Venc. deaté
Mais ações
Nome
Apólice
Ramo
Seguradora
Parcela
Valor
Vencimento
Status
Ações
Nova parcela
Nada foi salvo ainda. Antes de salvar, troque a apólice, o CPF ou o total de parcelas: já existe uma parcela com esses três dados iguais.
Nova parcela a partir da carteira
Puxa nome, CPF, apólice, ramo, seguradora e prêmio do cliente da carteira e cria só a 1ª parcela (ex.: 1/12), sem vínculo com a carteira. As próximas aparecem uma de cada vez, quando você clica em Pagar.
Puxar da carteira — clientes emitidos em um mês
Lista os clientes da carteira com mês de venda no mês escolhido e cria só a 1ª parcela de cada um no Preventivo C (as próximas aparecem ao clicar em Pagar). O total de parcelas vem do cadastro do cliente; ajuste aqui o que faltar. Quem já está no Preventivo C fica de fora.
Cliente
Apólice
Ramo
Prêmio
Parcelas
1º vencimento
Cada parcela
Possíveis duplicadas
Apólices com mais de uma linha no Preventivo C (CPF faltando em uma delas, endosso que mudou o total de parcelas). Escolha a linha que fica: ela recebe os pagamentos das outras, que são apagadas.
Importar planilha de parcelas (Excel ou CSV)
Preencha a aba Parcelas do modelo. Colunas obrigatórias: nome, apólice, parcela, total, valor e vencimento. Opcionais: cpf, ramo, seguradora, data de pagamento e forma de pagamento. Apólice que já está no Preventivo C não é duplicada: a linha dela é atualizada (o CPF só desempata; total de parcelas diferente é tratado como endosso). Com data de pagamento preenchida, o pagamento é registrado e a parcela passa para a próxima, como no botão Pagar.
Só vale quando o vencimento ou o pagamento vêm apenas com o dia (ex.: 10, 14, 27).
até
Cliente
Ramo
Parcela
Vencimento
Valor
Situação
Pagamento
Responsável
Período (data de emissão):
de
até
Cliente
Ramo
Seguradora
Prêmio
Comissão
Status
Vigência
Funil
Solicitação
Novo ticket
Ticket
A folha deste mês ainda não foi gerada.
Gere a folha para listar salários e comissões de cada pessoa e marcar o que já foi pago.
Administrativo
Funcionário
Salário base
Total
Status
Ações
Gere a folha do mês
Corretores
Corretor
Salário base
Comissão do mês
Total
Status
Ações
Gere a folha do mês
Venc. deaté
Fornecedor
Categoria
Vencimento
Valor
Status
Pagamento
Ações
Contas recorrentes
Cadastre aqui as contas que se repetem todo mês (aluguel, internet, telefone...). Depois use "Gerar contas do mês" pra lançar todas de uma vez, sem duplicar as já geradas.
Ponto, folha e histórico destes usuários continuam guardados. A carteira foi para o usuário de arquivo.
Novo cadastro
Preencher a partir de um print
Escolha, arraste ou cole (Ctrl+V) o print. Ele é lido no seu navegador — não sai do computador.
Dados do cliente
Dados do seguro
Dia, mês e ano. A vigência é preenchida automaticamente com 1 ano.
Dados do bem
Prêmio e comissão
Valor cheio da apólice, com impostos e encargos.
Usado ao puxar para o Preventivo C: o total de parcelas já vem preenchido.
Base de cálculo da comissão. Em branco, usa o prêmio emitido.
Calculado automaticamente: % sobre o prêmio líquido (ou o emitido, se não houver líquido).
Somente administradores podem alterar o responsável.
Anexos 0
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Rascunho recuperado
Importar em lote (Excel ou CSV)
💡 Prefira .xlsx (Excel): acentos e cedilha nunca quebram. Se usar CSV, salve como “CSV UTF-8” — arquivos em ANSI são corrigidos automaticamente.
Pré-visualização (primeiras linhas)
#
Nome
CPF
Ramo
Seguradora
Apólice
Prêmio
Prêmio líq.
Comissão
Status
Responsável
Situação
Editar usuário
O e-mail de login não pode ser alterado por aqui.
Anote e envie ao corretor. Ele pode trocar depois em Esqueci minha senha.
Ramos que este corretor pode ver. Nenhum marcado = todos os ramos.
Importar
Importar Excel — Renovações C
A primeira linha é o cabeçalho: DIA · NOME · SEGURADORA · % · LIQUIDO · COMISSÃO CORRET. · METODO DE PAGAMENTO. A ordem pode mudar — o sistema reconhece pelo nome. Obrigatório: NOME.
Editar renovação
Recalculado ao mudar % ou líquido. Pode ser ajustado à mão.
Registro
Gerar parcelas
Editar em lote
Preencha só os campos que quer alterar. O que ficar em "— Não alterar —" continua como está em cada cliente.